导航菜单

云计算已悬“达摩克利斯之剑“

云计算已经绞死了“达摩克利斯之剑”

在过去几年中,云计算领域已成为科技行业的新宠。亚马逊,微软,谷歌和其他一线巨头都将此视为一项重要战略。国内阿里,腾讯,华为,中国联通和中国电信也在尽一切努力抢占市场。

96b43a26d2b94c47a43704a176c11839.jpeg

截至2018年底,全球云计算的年产值已超过800亿美元。业界和外界对此寄予厚望。 “增加到云”已经成为一些企业的共识,但它不是一个“达摩克利斯”。剑悬在头上。

云计算产业进入转变期

在第三方机构Canalys连续几个季度的行业报告中,整个行业增长放缓已成为一个不可改变的事实:2018年,该行业完成产值804亿美元,增长46.5%但到了2019年,Q2,这一数字已经变为37.6%。

在2019年的第二季度,梅森的AWS增长率从去年同期的41%下降到37%。尽管微软的增长率仍为64%,但2018年的增长率为82.4%。

几家主要云计算公司的增长率仍然高于行业平均水平,这意味着该行业的集中度将继续提高。小发猫,甲骨文,英特尔和思科等知名公司的地位正在下降,有些公司甚至不得不在2018年退出市场。在全球五大云计算名单中,小发猫仅占3.8%的份额,前一年为4.7%,这是市场萎缩的唯一供应商。

纵观国内市场,在云计算的早期,由于腾讯和百度高管对云计算的误判,它为阿里云的发展赢得了良好的行业环境。阿里巴巴云的增长率连续几个季度也增长超过100%。根据资本市场的估值,阿里巴巴目前的估值约为390亿美元,约占阿里总市值的8%。

之前的评论表明,阿里巴巴云在提升资本市场中阿里的定价方面具有很高的价值,并非毫无根据。

然而,在2018年,阿里巴巴云开始告别三位数的增长率。在2019财年(2018年3月至2019年3月),增长率为84%,年度收入达到247亿元,与Canalys的自然年份相同。统计数据是口径。在2018年的自然年中,阿里云的总收入为32亿美元,同比增长92%。

在2019年第一季度,阿里巴巴云同比增长77%,与过去相比有所下降。

今年年初,《金融时报》预测了中国云计算的发展趋势,见下图

3689485b283d4db2a7446904bb4717fa.jpeg

来自金融时报

到2023年,中国云计算的总规模将达到2500亿元左右,其增长率将从峰值的40%左右调整回20%。结合云计算行业出现的下行迹象,不难发现中国将来会如此。它将成为云计算行业的热点。

到目前为止,以腾讯云和阿里巴巴云为代表的主要厂商的增长率是平均水平的几倍。从正常发展的角度来看,中国云计算的集中度也将是一个主要趋势。

如果我们比较中国和美国的头部和头部制造商的增长率,我们也发现双方的增长差距正在逐步缩小。下图显示截至2018年底,过去八个季度AWS和阿里云的同比增长率。

6221090fe15045b08019b64cce80edc3.png

可以更直观地看出:1。AWS始终面临上行链路薄弱的问题,50%的增长突破是一个相当大的挑战; 2.阿里云的增长率更为明显。

总结这一部分:国内外云计算产业集中度增强,但增长速度放缓,中美之间的增长差距也在缩小。如果没有外部原因,市场容量是恒定的,较大的利润者大致是市场的主管。企业。

那么一开始什么是“达摩克利斯之剑”呢?

什么是达摩克里斯之剑?

中美贸易战持续了近一年。今年年初,彭博社和华尔街日报等媒体正在披露中国和美国正在就云计算的开放进行谈判的消息。

今年3月,媒体透露,中国可能允许美国云计算制造商在FTA中提供云计算服务,而美国也要求更开放的市场。

在此之前,美国云计算公司在IDC建设中的所有权结构(如果不超过50%)有不同的限制,这也极大地限制了AWS,谷歌和微软代表制造商在中国的进取程度,例如AWS选择与国内制造商Halo New Network合作。

如上所述,国外云计算公司普遍进入瓶颈期。如果他们想要突破,他们需要寻找新的市场。中国将达到2500亿元人民币,这一点尤为重要。外国制造商在中国市场仍具有更强的竞争力。以与AWS合作的新光环网为例,2018年云计算的收入将达到440亿元。由于其规模相对较小的团队,商业化团队和市场导向型团队,AWS仍然以一亿五亿元人民币同比增长52%,对一些客户仍然具有吸引力。

随着中美谈判的破裂,这次讨论的进展不明,云计算与国家数据安全有关,其中难点不言而喻。

7月22日,四个部门(国家互联网信息办公室,国家发展和改革委员会,工业和信息化部,财政部)联合发布了“0x9A8B”公告,严格评估了提供服务的供应商到党政机关和重点信息基础设施运营商。

结合前一篇文章,当开放程度尚不明确时,国家有关部门已开始加强立法,并运用法律确保开放带来的安全风险也可视为如何应对国家宏观管理一旦开放。

这对中国的云计算供应商来说是一种悲伤和喜悦。

首先看看悲伤的一面,阿里巴巴云在2018年完成销售额247亿元,其中以蚂蚁金融和微博为代表的约10亿家联营公司,以天猫和淘宝为代表的阿里生态采购,以及阿里投资在企业的支持下和智能城市项目一样,阿里巴巴云声称有一半的A股上市公司是其客户,大约1800家。

剔除非上市公司的交易量,每个A股公司和阿里云的平均订单量约为1000万元。这只能是一个起点。阿里云在此之前已经开展了制造云的业务扩展,并且还将钉子包含在其系统中。它打开了企业链接,通过操作运行云的目的非常明显。但是,如果它被打开,添加新的竞争者将破坏先前设定的操作节奏。

腾讯也一样。 2018年,通过企业结构调整,工业互联网得到加强。 2018年,云计算增长超过100%,达到91亿元。腾讯云的优势之一是游戏云以及微信和投资生态的扩展也非常明显。 (如滴滴,永辉是他们的客户)。

到目前为止,尽管腾讯云和阿里云已经推出了各种金融云业务,但合作组织确实令人尴尬,而传统的四大银行也没有选择这两家云计算的云端计算厂商。

我们在中国电信天翼云名单中找到了:上海证券交易所,工商银行,中国保险,建设银行,民生银行,南京银行,招商局,中国中心大厦等知名企业。

与国民经济和民生相关的企业更倾向于选择拥有国有资产的云计算供应商。

对于阿里巴云和腾讯云作为代表公司,下一步是要面对:一是与国外竞争对手的市场竞争,特别是在行业环境进入调整期的关键时刻,资本已达到阿里云的估值。高达390亿美元,保持市场也是阿里的好市场;第二,一些优质客户面临与电信,中国联通甚至华为的竞争,而这部分客户可以提高目前单位客户的低额付款。州。

0812759fc35946a2af9b96b124430152.jpeg

亚太地区和中国的公共云排名,亚马逊AWS不容忽视(来自Synergy)

无论是国外还是国内,第一轮云计算的分红,即云在业务的初始阶段被消耗,然后客户发展的难度和竞争程度将是现在的几倍。如果它是开放的,那只是一个原因。 一点也不。

尽管当前的政策对外国云计算制造商有很多限制,但AWS仍然在国内市场取得了不可避免的成果,这足以表明这些外国云计算供应商对国内市场的用户非常有吸引力。因此,对于阿里云,腾讯云和百度云等制造商而言,如果该政策释放出外国云计算供应商的影响,这一点不容小觑。其次,对于上述国内优质客户,我们更倾向于选择国有资产背景的云计算厂商。这也是阿里云面临的现实。

无论政策是否开放,无论国内云计算行业的未来潜力如何,对于阿里云,腾讯云和百度云,它们都可能面临增长上限。

当然,对于云计算厂商来说,今天仍处于投资期,比如谷歌的资本支出在2018年增长了80%,达到了68亿美元,其中大部分用于云计算领域,腾讯的资本支出是从2017年开始,2018年的136亿元人民币飙升至239亿元人民币.2011财年,阿里的资本支出达到355亿元人民币。云计算是一项重要的支出业务。

从品牌,客户服务和现金储备的角度来看,云计算产业的集中度是不可改变的,但仍然难以确定谁能真正赢得市场。

22: 16

来源:技术说

云计算已经绞死了“达摩克利斯之剑”

在过去几年中,云计算领域已成为科技行业的新宠。亚马逊,微软,谷歌和其他一线巨头都将此视为一项重要战略。国内阿里,腾讯,华为,中国联通和中国电信也在尽一切努力抢占市场。

96b43a26d2b94c47a43704a176c11839.jpeg

截至2018年底,全球云计算的年产值已超过800亿美元。业界和外界对此寄予厚望。 “增加到云”已经成为一些企业的共识,但它不是一个“达摩克利斯”。剑悬在头上。

云计算产业进入转变期

在第三方机构Canalys连续几个季度的行业报告中,整个行业增长放缓已成为一个不可改变的事实:2018年,该行业完成产值804亿美元,增长46.5%但到了2019年,Q2,这一数字已经变为37.6%。

在2019年的第二季度,梅森的AWS增长率从去年同期的41%下降到37%。尽管微软的增长率仍为64%,但2018年的增长率为82.4%。

几家主要云计算公司的增长率仍然高于行业平均水平,这意味着该行业的集中度将继续提高。小发猫,甲骨文,英特尔和思科等知名公司的地位正在下降,有些公司甚至不得不在2018年退出市场。在全球五大云计算名单中,小发猫仅占3.8%的份额,前一年为4.7%,这是市场萎缩的唯一供应商。

纵观国内市场,在云计算的早期,由于腾讯和百度高管对云计算的误判,它为阿里云的发展赢得了良好的行业环境。阿里巴巴云的增长率连续几个季度也增长超过100%。根据资本市场的估值,阿里巴巴目前的估值约为390亿美元,约占阿里总市值的8%。

之前的评论表明,阿里巴巴云在提升资本市场中阿里的定价方面具有很高的价值,并非毫无根据。

然而,在2018年,阿里巴巴云开始告别三位数的增长率。在2019财年(2018年3月至2019年3月),增长率为84%,年度收入达到247亿元,与Canalys的自然年份相同。统计数据是口径。在2018年的自然年中,阿里云的总收入为32亿美元,同比增长92%。

在2019年第一季度,阿里巴巴云同比增长77%,与过去相比有所下降。

今年年初,《云计算服务安全评估办法》预测了中国云计算的发展趋势,见下图

3689485b283d4db2a7446904bb4717fa.jpeg

来自金融时报

到2023年,中国云计算的总规模将达到2500亿元左右,其增长率将从峰值的40%左右调整回20%。结合云计算行业出现的下行迹象,不难发现中国将来会如此。它将成为云计算行业的热点。

到目前为止,以腾讯云和阿里巴巴云为代表的主要厂商的增长率是平均水平的几倍。从正常发展的角度来看,中国云计算的集中度也将是一个主要趋势。

如果我们比较中国和美国的头部和头部制造商的增长率,我们也发现双方的增长差距正在逐步缩小。下图显示截至2018年底,过去八个季度AWS和阿里云的同比增长率。

6221090fe15045b08019b64cce80edc3.png

可以更直观地看出:1。AWS始终面临上行链路薄弱的问题,50%的增长突破是一个相当大的挑战; 2.阿里云的增长率更为明显。

总结这一部分:国内外云计算产业集中度增强,但增长速度放缓,中美之间的增长差距也在缩小。如果没有外部原因,市场容量是恒定的,较大的利润者大致是市场的主管。企业。

那么,开头段落中的“达摩克利斯之剑”是什么?

什么是“达摩克利斯之剑”?

消息,即中国和美国正在谈判开放式云计算。

今年3月,一些媒体透露,中国可能允许美国云计算制造商在自由贸易区内进行云计算服务,而美国也要求更开放的市场。

在此之前,如果美国云计算制造商在中国落地,IDC建设,股权结构(如果不超过50%)有不同的限制,这也限制了AWS,谷歌和微软作为中国的代表制造商。积极程度,例如AWS选择与国内制造商Halo New Network合作。

如上所述,外国云计算供应商通常进入瓶颈期。如果他们想要突破并寻找新兴市场,那么中国进入2500亿元人民币市场尤为重要。外国制造商在中国仍有很大的市场。竞争力方面,以AWS的Halo新网络为例,2018年的云计算年收入为44亿元,同比增长52%。这一结果是在相对较小规模的团队,商业化和市场化团队中实现的。可以看出,AWS对某些客户仍然非常有吸引力。

随着中美谈判的破裂,这一讨论的进展尚不清楚,云计算与国家数据安全有关,难点不言而喻。

7月22日,四个部门(国家互联网信息办公室,国家发展和改革委员会,工业和信息化部,财政部)联合发布《金融时报》公告,为党政机关和重点信息基础设施运营商提供服务。制造商进行严格的评估。

结合前一篇文章,当开放程度尚不明确时,国家有关部门已开始加强立法,并运用法律确保开放带来的安全风险也可视为如何应对国家宏观管理一旦开放。

这对中国的云计算供应商来说是一种悲伤和喜悦。

首先看看悲伤的一面,阿里巴巴云在2018年完成销售额247亿元,其中以蚂蚁金融和微博为代表的约10亿家联营公司,以天猫和淘宝为代表的阿里生态采购,以及阿里投资在企业的支持下和智能城市项目一样,阿里巴巴云声称有一半的A股上市公司是其客户,大约1800家。

剔除非上市公司的交易量,每个A股公司和阿里云的平均订单量约为1000万元。这只能是一个起点。阿里云在此之前已经开展了制造云的业务扩展,并且还将钉子包含在其系统中。它打开了企业链接,通过操作运行云的目的非常明显。但是,如果它被打开,添加新的竞争者将破坏先前设定的操作节奏。

腾讯也一样。 2018年,通过企业结构调整,工业互联网得到加强。 2018年,云计算增长超过100%,达到91亿元。腾讯云的优势之一是游戏云以及微信和投资生态的扩展也非常明显。 (如滴滴,永辉是他们的客户)。

到目前为止,尽管腾讯云和阿里云已经推出了各种金融云业务,但合作组织确实令人尴尬,而传统的四大银行也没有选择这两家云计算的云端计算厂商。

我们在中国电信天翼云名单中找到了:上海证券交易所,工商银行,中国保险,建设银行,民生银行,南京银行,招商局,中国中心大厦等知名企业。

与国民经济和民生相关的企业更倾向于选择拥有国有资产的云计算供应商。

对于阿里巴云和腾讯云作为代表公司,下一步是要面对:一是与国外竞争对手的市场竞争,特别是在行业环境进入调整期的关键时刻,资本已达到阿里云的估值。高达390亿美元,保持市场也是阿里的好市场;第二,一些优质客户面临与电信,中国联通甚至华为的竞争,而这部分客户可以提高目前单位客户的低额付款。州。

0812759fc35946a2af9b96b124430152.jpeg

亚太地区和中国的公共云排名,亚马逊AWS不容忽视(来自Synergy)

无论是国外还是国内,第一轮云计算的分红,即云在业务的初始阶段被消耗,然后客户发展的难度和竞争程度将是现在的几倍。如果它是开放的,那只是一个原因。 一点也不。

尽管当前的政策对外国云计算制造商有很多限制,但AWS仍然在国内市场取得了不可避免的成果,这足以表明这些外国云计算供应商对国内市场的用户非常有吸引力。因此,对于阿里云,腾讯云和百度云等制造商而言,如果该政策释放出外国云计算供应商的影响,这一点不容小觑。其次,对于上述国内优质客户,我们更倾向于选择国有资产背景的云计算厂商。这也是阿里云面临的现实。

无论政策是否开放,无论国内云计算行业的未来潜力如何,对于阿里云,腾讯云和百度云,它们都可能面临增长上限。

当然,对于云计算厂商来说,今天仍处于投资期,比如谷歌的资本支出在2018年增长了80%,达到了68亿美元,其中大部分用于云计算领域,腾讯的资本支出是从2017年开始,2018年的136亿元人民币飙升至239亿元人民币.2011财年,阿里的资本支出达到355亿元人民币。云计算是一项重要的支出业务。

从品牌,客户服务和现金储备的角度来看,云计算产业的集中度是不可改变的,但仍然难以确定谁能真正赢得市场。

仅提供信息存储空间服务。

阿里云

云计算

达摩克里斯

提速

供应商

阅读()